Мазмұны:

CRM -де жаңа тіркелгі жасау: 6 қадам
CRM -де жаңа тіркелгі жасау: 6 қадам

Бейне: CRM -де жаңа тіркелгі жасау: 6 қадам

Бейне: CRM -де жаңа тіркелгі жасау: 6 қадам
Бейне: Getting around in Dynamics 365 for Sales 2024, Қараша
Anonim
CRM -де жаңа тіркелгі жасаңыз
CRM -де жаңа тіркелгі жасаңыз

CRM -де жаңа тіркелгі туралы қадамдық нұсқаулар.

1 -қадам: CRM жүйесіне кіріңіз. Жүйеге кіргеннен кейін сіз олардың жоқ екеніне көз жеткізу үшін қосқыңыз келетін тіркелгі/сатушыны іздегіңіз келеді

CRM жүйесіне кіріңіз. Жүйеге кіргеннен кейін сіз олардың жоқ екеніне көз жеткізу үшін қосқыңыз келетін тіркелгі/сатушыны іздегіңіз келеді
CRM жүйесіне кіріңіз. Жүйеге кіргеннен кейін сіз олардың жоқ екеніне көз жеткізу үшін қосқыңыз келетін тіркелгі/сатушыны іздегіңіз келеді

Іздеуді кеңейту үшін астериканы қолдануды ұмытпаңыз. Бұл сатушы Бирмингем ортопедиясы болса да, мен оған біреу Бирмингем ортопедиясы ретінде кірген болуы мүмкін екенін айтқым келеді.

*Кеңес: Біз тіркелгіні CRM -де сатушыға немесе болашаққа сілтеме жасау үшін қолданамыз

2-қадам: CRM-де есептік жазба сәйкес келмейтінін растағаннан кейін, беттің жоғарғы жағындағы «+-Жарату» түймесін таңдаңыз

CRM -де есептік жазба сәйкес келмейтінін растағаннан кейін, таңдаңыз
CRM -де есептік жазба сәйкес келмейтінін растағаннан кейін, таңдаңыз

3 -қадам: Жаңа тіркелгі жасау үшін «+ Жасау» түймесін басыңыз

Шертіңіз
Шертіңіз

4 -қадам: Сатушы туралы ақпаратты енгізуді бастаңыз. * міндетті өрістер бар

Сатушы туралы ақпаратты енгізуді бастаңыз. * міндетті өрістер бар
Сатушы туралы ақпаратты енгізуді бастаңыз. * міндетті өрістер бар

5 -қадам: «Негізгі телефон» өрісінен өтетін кезде, сіз жоғарыдағы қатені алуыңыз мүмкін

Өткенді кестелеу кезінде
Өткенді кестелеу кезінде

ОК батырмасын шертіп, ақпаратты енгізуді жалғастырыңыз.

Ұсынылған: